SANTO DOMINGO.-El Superintendente de Valores, Haivanjoe NG Cortiñas, anunció la aprobación de una emisión de oferta pública por RD$1,000 millones en Letras Hipotecarias para la construcción de viviendas.
Con esta nueva emisión el monto aprobado por la SIV en la presente gestión asciende a RD$5,000 millones en 7 emisiones de valores de oferta pública.
El anuncio lo hizo en una Rueda de Prensa en la que participó el Gerente General del Banco Nacional de Fomento de la vivienda y la Producción, Leonardo Matos Berrido, quien recibió la noticia con beneplácito.
Con esta aprobación se pone a disposición de los participantes de nuestro mercado de valores un nuevo instrumento que permitirá a los inversionistas institucionales, tales como, los fondos de pensiones, Seguros, Entidades de Intermediación Bancaria y al público en general invertir en el financiamiento del mercado inmobiliario dominicano favoreciendo la diversificación de sus carteras.
Tanto el Superintendente de Valores, como el Gerente General del BNV resaltaron que esta primera emisión pública de Letras Hipotecarias, aprobada en el país, permitirá a los fondos de pensiones que los más de RD$25,000 millones acumulados puedan ser invertidos a largo plazo en el mercado inmobiliario.
NG Cortiñas informó la autorización como emisor de valores de oferta pública al BNV, así como su emisión de Letras Hipotecarias, cuyos fondos serán utilizados para propiciar el programa de préstamos hipotecarios que financiarán la construcción de viviendas en todo el país.
Indicaron NG Cortiñas y Matos Berridos que esta nueva emisión de valor de oferta pública generará recursos frescos vía el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción, ya que estos títulos tienen garantía del Estado.
El Superintendente de Valores explicó que la emisión autorizada al BNV, que es una entidad del Estado con niveles de eficiencia operacional comprobados, demuestra su idoneidad para el uso del mercado bursátil como fuente de financiamiento, el cual es una herramienta importante para los planes de negocios, y reducir el déficit habitacional, que mejorará las condiciones de las viviendas, y promoverá el desarrollo urbanístico.
Esta emisión desmaterializada de letras hipotecarias, con un plazo de 10 años, lo que la califica como Emisión de Largo Plazo, contribuirá a dar profundidad al mercado de valores dominicano, así como al desarrollo del mercado secundario.
La negociación de dichas letras se realizara a través de la Bolsa de Valores dominicana con la plataforma: “Sistema de Intermediación Bursátil, SIBE, que adquiriera recientemente de la Bolsa de Valores Madrileña.
Para esta emisión de valor de oferta pública, la empresa Calificadora de Riesgo Fitch Ratings Dominicana registrada en la SIV con el número SIVCR-001 le otorgó A+ (dom) a largo plazo y F-1 (dom) a corto plazo. Lo cual indica una alta calidad crediticia, una baja expectativa de riesgo, capacidad oportuna de pago y los compromisos financieros se consideran sólidos.
Los estados financieros del emisor fueron auditados por la firma de auditores externos Núñez Llano y Asociados, registrados también en la SIV.
El depósito, registro y custodia de estas letras hipotecarias estará a cargo de El Depósito Centralizado de Valores (Cevaldom). Así como el agente de pago de esta emisión será el BNV.
La emisión aprobada al BNV será a través de un programa compuesto por tres tramos, de tres series. El plazo para la colocación será de 18 meses, con intervalos de 180 días cada uno. Indicaron que los dos primeros tramos se realizarán por un monto de RD$350 millones y un tercer tramo por RD $300 millones.
NG Cortiñas explicó que la tasa de interés para cada tramo será publicada en el aviso de oferta pública correspondiente y los intereses serán pagados el último día de cada mes en base a un año de 365 días.
El agente de colocación de la emisión es BNValores, S.A., (Puesto de Bolsa), registrado en la SIV con el número SVPB-016.
Los funcionarios insistieron en que el público interesado podrá acceder a este instrumento de financiación de viviendas a través de los puestos de bolsa registrados en la Superintendencia de Valores (SIV).