Los bancos estructuradores de la transacción fueron JP Morgan y Bank of America Marrytl Linch, como bancos líderes de la transacción y el Banco de Reservas actuó como co-manager.
El Gobierno informó que este martes, la República Dominicana hizo una colocación de Bonos Soberanos en el mercado global de capitales por un monto total de US$2,500 millones de dólares.
Detalla que estos bonos se colocaron en dos tramos: US$ 1,000 millones en un Bono a 10 años a una tasa de 5.50%., y US$ 1,500 millones en un Bono a 30 años a una tasa de 6.85%.
El equipo negociador dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda Simón Lizardo Mézquita, quien explicó que ambas colocaciones se realizaron a las tasas de interés más bajas de la historia para plazos comparables.
Recordó que en el 2013 el país colocó un bono a 10 años a una tasa de 5.87% y en 2014 el país colocó un bono a 30 años a una tasa de 7.45%.
"La transacción completa por un monto de US$2,500 millones tiene un plazo promedio de 22 años y una tasa de interés promedio de 6.3%", explicó el funcionario en declaraciones remitidas a DiarioDigitalRD.
La demanda total fue superior a los US6,000 millones de dólares y se recibieron órdenes de colocación de más de 200 bancos de inversión e instituciones calificadas de todas partes del mundo. Esto refleja la confianza de los inversionistas en el país.
