Banco Popular y Meliá Hotels emiten bonos por US$100 milones

Palma de Mallorca, 4 de marzo de 2015. Meliá Hotels Internationaly el Grupo Popular anunciaron hoy la primera emisión de bonos corporativos del sector hotelero que se realiza en la República Dominicana, estructurada y distribuidapor Inversiones Popular, el puesto de bolsa filial del Grupo Popular. El importe de este programa, que se estructurará en sucesivas emisiones a demanda de la hotelera, podrá alcanzar los US$100 millones.

El Consejo Nacional de Valores de República Dominicana aprobó este programa de bonos corporativos el pasado 3 de marzo, cuyo emisor es la subsidiaria del Grupo Meliá en el país, Desarrollos Sol, S.A., propietaria del hotel Meliá Caribe Tropical, en Bávaro. Los fondos obtenidos por esta emisión se destinarán prioritariamentea apoyar los programas de inversión del grupo hotelero en la República Dominicana.

La noticia se dio a conocer en el marco de la Feria Internacional de Turismo ITB Berlín, en presencia del Ministro de Turismo de República Dominicana y de los ejecutivos del Grupo Popular,donde Gabriel Escarrer, Vicepresidente y Consejero Delegado de Meliá Hotels International, aseguró que “el sector turístico y el financiero deben ser aliados en la creación de valor económico y social, y la sólida trayectoria de Meliá en la República Dominicana, junto a la confianza en el Grupo Popular y el creciente potencial del destino, nos animan a seguir profundizando en nuestro compromiso con la República Dominicana a través de operaciones como la que hoy presentamos”.

Por su parte, el Vicepresidente Ejecutivo de NegociosEmpresariales y Banca de Inversión del Banco Popular Dominicano, René Grullón, manifestó que “esta primera emisión de una empresa multinacional del sector hotelero en el mercado de valores dominicano reafirma la confianza de la inversión extranjera en el país y, particularmente, en el Grupo Popular, con el Banco Popular Dominicano a la cabeza,como banco del turismo en la República Dominicana, ya que es su principal financiador, con una participación de mercado del 60% del volumen de crédito concedido al sector, sin incluir los préstamos del resto de filiales del Grupo Popular”.

Características de los bonos

La emisión se dirige a inversores institucionales y público en general, y se colocará en 10 tramos de US$10 millones cada uno, durante un plazo de 365 días. El vencimiento de los bonos es de hasta cinco años, a partir de la fecha de emisión de cada tramo, con una tasa de interés fija, pago de intereses mensual o trimestral y pago de capital único al vencimiento de las emisiones en 2020. El monto mínimo de inversión es de US$30.

Este programa de bonos cuenta con una estructura de garantía innovadora, ya que aprovecha los beneficios de la Ley 189-11, al apoyarse en un fideicomiso administrado por Fiduciaria Popular, filial del Grupo Popular. Este fideicomiso manejará la garantía inmobiliaria del hotel Meliá Caribe Tropical, junto con unas cuentas bancarias que aseguren el pago del próximo cupón. Además, el programa de bonos incluye la garantía solidaria total por parte de Meliá Hotels International, que responderá por todos los montos de capital, intereses y cualquier otra cantidad que pudiera quedar adeudada a los inversores.

Elevada calificación de solvencia

Dado el rol de garante incondicional que tiene Meliá Hotels International y su calidad crediticia, las agencias de calificación han otorgado a esta emisión unas muy elevadas notas de solvencia: AAA (dom), por parte de Fitch Ratings, y AA (dom) por parte de Feller-Rate.

Esta nueva oferta de bonos turísticos constituye una gran oportunidad de diversificación para los inversores locales e internacionales, además de impulsar aún más el sector turístico dominicano como uno de los pilares más importantes para el desarrollo sostenible del país.

ElGrupo Popular, S. A. es el principal grupo de servicios financieros en la República Dominicana y cuenta, entre sus subsidiarias, con el Banco Popular Dominicano, S.A. – Banco Múltiple como su filial más destacada. El Banco Popular Dominicano es el primer banco de capital privado en el país, pionero en la introducción de muchos servicios financieros desde hace más de 50 años, entre ellos, una Vicepresidencia de Negocios Turísticos enfocada exclusivamente en las necesidades del sector. Es un referente regional, reconocido por las principales agencias de calificación y las revistas financieras más destacadas del mundo. Como banco múltiple, ofrece a sus tres millones de clientes su experiencia en banca personal, comercial y corporativa, a través de sus casi 7.000 empleados.

Acerca de Meliá Hotels International:
Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International es una de las compañías hoteleras más grandes del mundo y líder absoluto en España, que cuenta con más de 370 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 40 países bajo las marcas Gran Meliá, Meliá Hotels & Resorts, Paradisus Resorts, ME by Meliá, Innside by Meliá, Tryp by Wyndham y Sol Hoteles. El foco estratégico en la expansión internacional le ha llevado a convertirse en la primera hotelera española con presencia en China, EEUU o Emiratos Árabes, además de mantener su liderazgo en mercados tradicionales como Europa, Latinoamérica o el Caribe. Junto a ello, destaca su diversificado modelo de negocio (siendo una de las principales hoteleras gestoras del mundo), su crecimiento apoyado en grandes alianzas estratégicas y su apuesta por el turismo responsable. Fruto de estas fortalezas, Meliá Hotels International es la compañía turística española con mayor reputación corporativa (Ranking Merco) y una de las más atractivas para trabajar a nivel internacional.