Tegucigalpa. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció la colocación de un bono por 10 mil millones en yenes, aproximadamente US$ 82 dólares, bajo su programa de notas de mediano plazo (MTN) en el mercado Samurai en Japón después de nueve años de ausencia.
El mercado Samurai es el más profundo y liquido de Japón, país que ofrecen a los emisores varios formatos (URIDASHI, PROBOND, y SAMURAI). Este mercado también es el más exigente en términos de documentación y normas de cumplimiento.
El retorno del BCIE a este mercado después de nueve años de ausencia fue muy bien recibido por la comunidad de inversionistas, quienes compraron un tramo de cinco años de plazo con un cupón menor que el de la última emisión en el 2006, además de un tramo de diez años, (lo que nos es común ver para emisores no recurrentes en este mercado) que se constituye en un testimonio de la buena percepción que tienen los inversionistas japoneses del BCIE como crédito.
Esta emisión se convierte en la primera de un emisor latinoamericano en el mercado Samurai desde el 2014, permitiendo que los inversionistas japoneses diversifiquen sus portafolios por medio de la exposición a un crédito emergente/latinoamericano.
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth manifestó: “Esta transacción tiene varios elementos para destacar como que veintiún nuevas cuentas hayan participado, incrementando así la base de inversionistas del BCIE a nivel global, o el hecho de que se haya dado un tramo de diez años, lo cual normalmente está reservado sólo para emisores recurrentes en este mercado. Adicionalmente, el retorno del BCIE a este mercado tan importante marca la primera de muchas más emisiones en el futuro siempre y cuando las condiciones de mercado lo permitan”.
La calificación crediticia del BCIE es A1 Estable / A Estable / A Estable / AA- (Moody’s / S&P / Fitch / JCR)),
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Acerca del BCIE
Con 55 años de existencia, el BCIE es el Banco de Desarrollo para Centroamérica, su socio estratégico y principal proveedor de recursos, cuya labor se concentra en mejorar la calidad de vida de los centroamericanos, promoviendo el desarrollo económico y social equilibrado, la integración regional y la sostenibilidad de sus recursos.
Con sede en Tegucigalpa, y oficinas en toda Centroamérica, el BCIE fue fundado en 1960 por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Recientemente el Banco incorporó también como socios extrarregionales a: México, la República de China (Taiwán), Argentina, Colombia, el Reino de España, Panamá, República Dominicana, y a Belice bajo el estatus de país beneficiario no fundador.
La solidez financiera del BCIE se ve respaldada actualmente por cuatro calificaciones en la escala de A, otorgadas por distintas agencias internacionales, éstas fueron asignadas por: Standard & Poor´s con una calificación de A, Moody´s con una calificación de A1, Fitch Ratings con A, y Japan Credit Rating con AA-.
